Apesar de algumas oscilações iniciais em 2020, quando a Covid-19 apareceu pela primeira vez, a indústria de superiates, apesar da pandemia, registrou um terceiro ano de crescimento consistente no livro de pedidos. O 2022 Global Order Book (GOB) registra impressionantes 1.024 projetos em construção ou sob encomenda, com um aumento de 24,7% em relação aos 821 do ano passado.
Mais de 40 quilômetros de superiates serão construídos, lançados e entregues até 2026, resultado de uma demanda sem precedentes nos estaleiros. De acordo com discussões com construtores, revendedores e corretores, foi o quarto trimestre de 2020 que provou ser um ponto de virada decisivo para o setor, com o aumento de pedidos neste período. As gamas semi-personalizadas menores absorveram uma parte significativa deste aumento da demanda, cujos estoques foram rapidamente vendidos.
Os estaleiros viram compradores clamando por seus produtos, em resposta a severos lockdowns e restrições de viagem em todo o mundo, com compradores vendo os superiates como ilhas flutuantes privadas e seguras de Covid para se refugiarem.
Como resultado, o último conjunto de cascos semi-personalizados de 2021 disponíveis em meados de 2020 foi rapidamente vendido, seguido pelos slots de produção de 2022; e uma grande faixa de cascos semi-personalizados de 2023 está sendo vendida.
Agora é um desafio para os futuros compradores encontrar um projeto semi-customizado disponível para compra antes de 2024. O mesmo também é relatado para a produção totalmente customizada, com maiores atrasos antes das entregas.
Giovanna Vitelli, vice-presidente do Grupo Azimut Benetti:
Este ano, assim como o anterior, registramos um aumento notável na demanda em todos os mercados que não nos encontraram despreparados: lançamos modelos novos e extremamente inovadores e assim pudemos aproveitar novas oportunidades de forma extremamente satisfatória. Só para citar alguns números: com uma previsão de valor de produção superior a 1 bilhão de euros, um aumento de 20% em relação ao ano anterior (2020/2021), o Grupo Azimut Benetti encerra a temporada de iates 2020/21 com grande satisfação e prevê para este ano um crescimento de até 1 bilhão de euros. Apenas nos últimos seis meses, nosso livro de pedidos triplicou em comparação com a temporada anterior. Estamos falando de um livro de pedidos no valor de 1 bilhão e 500 milhões de euros, e a parte mais extraordinária é que só nos últimos 90 dias, um período que inclui os três principais boat shows do Mediterrâneo, adquirimos pedidos – relacionados a modelos com mais de 24 metros – por mais de 508 milhões de euros.
Como vocês estão se preparando para o próximo ano?
Estamos ansiosos para a próxima temporada, confortados por um excelente livro de pedidos que vê as linhas de produção já saturadas há mais de dois anos. Os novos projetos em que estamos trabalhando nos permitirão continuar no nosso caminho de crescimento orgânico mesmo a médio prazo: nos próximos meses lançaremos vários novos modelos que oferecerão ao mercado uma experiência ainda mais empolgante a bordo. Devido ao nosso impulso inovador e ao know-how adquirido ao longo dos anos, como grupo, estamos hoje numa posição privilegiada: ambas as nossas marcas são um ponto de referência autorizado dentro de seu segmento de mercado. Novos clientes se referem a nós todos os dias e, ao mesmo tempo, conseguimos manter uma conexão estreita e profunda com eles. Nossa posição nos permite continuar monitorando as tendências emergentes, antecipando as necessidades dos proprietários, explorando novas oportunidades e soluções.
Como vocês assegurarão o ímpeto dos pedidos nos próximos anos?
Nossa estratégia é, como sempre, orientada para os produtos: ao longo dos anos, sempre nos concentramos em modelos novos e inovadores, buscando novas soluções em termos de novas tecnologias e novos conceitos de iates, e é uma estratégia que tem sido recompensada pelo mercado.
A demanda é forte em quase todas as categorias e tamanhos de superiates, mas particularmente pronunciada na faixa de menos de 45 metros, o foco do mercado semi-personalizado. Aprofunde-se um pouco mais para se concentrar em embarcações abaixo de 30 metros, e o GOB mostra 424 projetos dentro desta faixa de tamanho, um aumento incrível de 30,5% em relação ao ano passado. Um crescimento semelhante de 28% é visto no segmento de 30 a 45 metros, enquanto 45 metros ou mais testemunharam um aumento de 10,5%.
Quase todos os principais tipos de superiates têm visto crescimento, mas três áreas notáveis são os iates de expedição, os pescadores esportivos e os iates à vela. O segmento de expedição cresceu 33%, com 85 embarcações registradas como construídas ou encomendadas no GOB deste ano, mostrando que a tendência para embarcações mais resistentes e de longo alcance está acelerando.
O errático mercado de pesca esportiva também teve um bom ano, mostrando 133% de crescimento e 26 projetos encomendados ou em construção. A maioria é construída nos Estados Unidos, liderada pela Viking, que já relatou dez vendas de sua nova série 90. O maior projeto de pescador esportivo do mundo, entretanto, é um projeto de 52 metros atualmente em construção na Royal Huisman.
A indústria de iates à vela registrou seus melhores números desde 2018, mostrando 70 projetos em construção, um aumento de 18,6% em relação ao ano passado. O setor de vela recém-construída permaneceu relativamente estável nos últimos cinco anos, totalizando entre 50 e 75 projetos desde 2017.
Os iates esportivos tiveram um crescimento limitado de 5,2% este ano, com 61 unidades no livro de pedidos em todo o mundo. Isso poderia, em parte, ser explicado pela mudança dos desejos dos compradores pandêmicos – ou seja, iates com volume que podem atuar como santuários, o que funciona contra modelos mais abertos e mais esportivos.
A crescente aceitação do mercado de plataformas multicasco pode ser vista no aumento de 65% neste segmento, em relação ao Global Order Book do ano passado. Existem agora 43 superiates de multicascos em construção ou encomendados ao redor do mundo, um número que esperamos ver crescer novamente no próximo ano, à medida que mais e mais construtores introduzem modelos de multicascos no mercado.
Diretor de vendas internacional da Numarine, Ali Tanir:
Como estão os negócios este ano?
Os pedidos deste ano são feitos, em sua maioria, no final de 2020. Podemos dizer que, com o início da pandemia, as vendas foram incrivelmente rápidas e a capacidade do estaleiro para trabalhar com capacidade total durante este período nos ajudou muito.
Como você está se preparando para o próximo ano?
Nossa linha de produção está quase cheia para 2022. O estaleiro está finalizando o plano diretor para as entregas de 2022 e já está começando a planejar as possibilidades para 2023.
Como vocês assegurarão o ímpeto dos pedidos nos próximos anos?
Estamos tentando manter as datas de produção e entrega. Procuramos sempre antecipar um ano de produção para que o estaleiro preveja as possibilidades de produção.
O número de estaleiros operacionais continua a crescer após uma baixa em dez anos de 151 estaleiros ativos registrados no relatório de 2018-19. Existem agora 186 estaleiros ativos construindo superiates, um aumento de 4% em relação ao ano passado. Novos players estão sendo atraídos para a indústria por esta crescente demanda por iates e à medida que os estaleiros estabelecidos atingem a capacidade.
O GOB mostra que há 69 estaleiros construindo apenas uma embarcação, um declínio de 21% em relação às instalações de projetos individuais do ano passado. Isso não só mostra um setor geral mais forte, mas também proporciona mais estaleiros com segurança comercial, por terem múltiplas fontes de receita. Cerca de 65 estaleiros têm três ou mais superiates (+8%) em seus livros de pedidos, dos quais 38 estão construindo cinco ou mais superiates (+15%) e 24 têm 10 ou mais projetos em andamento (+26%).
Mas quais são os estaleiros que estão apresentando o desempenho mais forte? No topo dos gráficos de volume do Global Order Book novamente este ano está a Azimut-Benetti, com 128 projetos, 28 unidades acima do ano passado. Se colocadas de ponta a ponta quando construídas, as embarcações se estenderiam por mais de 4,6 quilômetros, um aumento de 30,7% sobre o comprimento total da construtora no ano passado.
Sanlorenzo vem novamente em segundo lugar, com 117 projetos em construção ou sob encomenda. O comprimento total e o comprimento médio do construtor são um pouco menores do que os da Azimut-Benetti, com 4,1 quilômetros e 35,5 metros, respectivamente.
De acordo com a BOAT Internationalresearch, o Ferretti Group, que compreende a Ferretti, Custom Line, CRN, Riva, Pershing, Wally e Itama, deve aparecer entre os três principais estaleiros mais produtivos. No entanto, a empresa, como nos anos anteriores, se recusou a compartilhar dados precisos do livro de pedidos.
Um porta-voz da Tankoa Yachts disse:
Até agora, em 2021, o negócio tem sido muito bom e estamos confiantes em fechar alguns contratos antes do final do ano.
Como vocês estão se preparando para o próximo ano?
Estamos tentando expandir nossas instalações de construção, a fim de cumprir nosso plano de crescimento. Além disso, estamos apresentando novos projetos e designs em várias gamas, a fim de satisfazer o pedido dos clientes de iates cada vez mais modernos e sofisticados. Finalmente, continuamos a estabelecer relações de trabalho com novos designers como Cassetta, Dini, Mancini e Hotlab.
Como vocês assegurarão o ímpeto dos pedidos nos próximos anos?
Como mencionado, estamos aumentando nossa capacidade de construção. Além disso, queremos continuar sendo um “estaleiro boutique”, que possa atender a todos os pedidos personalizados dos clientes e, ao mesmo tempo, fornecer um produto de alta qualidade. Temos a sensação de que estamos no caminho certo e, se a indústria mantiver esse bom momento, estaremos prontos para receber clientes e contratos.
Sem acesso aos números do casco, não podemos incluir o estaleiro no quadro de classificação. Os construtores britânicos Sunseeker e Princess também se recusaram a compartilhar informações detalhadas sobre o livro de pedidos.
Os estaleiros taiwaneses, menos afetados pela pandemia, tiveram um ano forte. O desempenho notável da Ocean Alexander levou o construtor ao terceiro lugar no GOB, empurrando a Feadship para baixo em uma posição. O estaleiro é forte dentro do mercado americano e apresentou uma série de novos modelos na Fort Lauderdale International Boat Show de 2021.
Em quarto lugar está o estaleiro totalmente customizado Feadship, com um total de 1.469 metros encomendados ou em produção, um aumento de 26,4 por cento em relação ao ano passado. Outros estaleiros holandeses listados entre os 20 primeiros incluem Damen Yachting, Heesen e Oceanco, com todos anunciando fortes livros de pedidos e a maioria dos projetos vendidos.
Enquanto outros países construtores tiveram um desempenho admirável este ano, os estaleiros navais italianos merecem atenção especial. Junto com a Azimut-Benetti e Sanlorenzo, Overmarine, The Italian Sea Group, Baglietto, Cantiere delle Marche e Palumbo mostraram um crescimento substancial no comprimento total de sua produção. A maioria também começou a planejar a ampliação de suas instalações para aumentar a produção.
Não há mudanças reais este ano quando se trata dos países com melhor construção, com a Itália permanecendo em primeiro lugar, seguida pela Holanda e Turquia. Entretanto, as nações que produzem principalmente séries semi-personalizadas estão ganhando mais terreno, crescendo 20% ou mais.
Os dados do Global Order Book mostram que este é o caso da Itália (+28%), Taiwan (+19% e Reino Unido (+31%). Os países conhecidos por sua produção totalmente personalizada mostraram um crescimento mais limitado, incluindo a Holanda (+4,3%) e a Alemanha (+5,2%). Enquanto isso, a Turquia, bem conhecida tanto por sua produção semi-personalizada, quanto por sua produção totalmente personalizada, está no meio, com um crescimento de 15%.
Pela primeira vez em muitos anos, os Estados Unidos não só impediram seu declínio na produção, como estão crescendo novamente, com um livro de pedidos de 42 projetos com um comprimento de 1.312 metros – 29% a mais do que no ano passado. Esse impulso se deve ao sucesso da Viking, assim como o da Rybovich, Smith e Merritt. Os estaleiros totalmente personalizados nos Estados Unidos também viram os pedidos aumentarem em três unidades, em comparação com o GOB do ano passado.
A Polônia é também outro país de construção notável no GOB deste ano, subindo na lista dos 20 primeiros para o nono lugar, graças a um impressionante livro de pedidos da Sunreef, Galeon e também da Conrad.
Will Green, diretor comercial da Princess Yachts:
“Comercialmente, o ano passado foi muito bem sucedido para a Princess Yachts e o negócio continua a alcançar um sucesso de vendas excepcional, com fortes vendas no varejo e um estoque baixo recorde. Entretanto, estamos enfrentando os mesmos desafios industriais vistos por outros no setor.
O impacto dos atrasos na cadeia de forneciment, como resultado da Covid-19 não foi insignificante, nem o impacto do ‘pingdemic’. Com 3.200 funcionários e taxas de absenteísmo atingindo um pico de 20% no verão, várias linhas de barcos foram afetadas.
No entanto, a Princess continua em expansão e tem um programa intensivo de recrutamento até o final de 2022, para apoiar a taxa de vendas no varejo, que atingiu os níveis mais altos da história da empresa.
O mercado tem sido excepcionalmente forte. A Covid-19 teve um impacto não só no sentido de mortalidade das pessoas, mas a falta de viagens e o desejo de isolar tem sido universalmente bons para a indústria de barcos como um todo. Durante os últimos 18 meses de incerteza, a Princess permaneceu uma das marcas mais confiáveis da indústria, com uma rede de distribuidores altamente experiente e de longa data, e uma linha de produtos líder mundial, oferecendo aos clientes um lugar único e seguro para se isolar.
Este crescimento na demanda pareceu acelerar à medida que entramos na fase de recuperação da pandemia. Embora continue a haver interrupções na cadeia de fornecimento, estamos no caminho certo para melhorar significativamente nosso desempenho financeiro em 2021, em comparação com 2019 e 2020, e esperamos resultados ainda mais fortes em 2022 com base nos pedidos já garantidos. À medida que os desafios industriais começam a diminuir e as condições operacionais se normalizam, seremos capazes de desbloquear a capacidade a fim de reequilibrar os níveis de produção com o crescente livro de pedidos.”
Esta é mais do que uma história sobre o notável crescimento do livro de pedidos no último ano; trata-se do grande número de barcos vendidos antecipadamente. Os estoques são vendidos para 2022, a maioria deles para 2023, enquanto 2024 já está de olho na frente semi-customizada. O número de barcos que começaram sem proprietários – produção especulativa – caiu para seu nível mais baixo desde que esses dados começaram a ser coletados, com apenas 25,5% do livro de pedidos representando construções “especulativas”, abaixo dos 39,3% de um ano atrás.
Esta é uma boa notícia para a indústria, com muitos anos de trabalho que ainda estão por vir e que dará aos construtores recursos para investir em suas instalações. Entretanto, isso também traz um desafio para o futuro, já que o crescimento requer mais mão de obra qualificada, o que não é fácil de conseguir em um nicho de indústria como a de superyachting.
Com tantos projetos vendidos e estaleiros ansiosos para manter a qualidade, espera-se atrasos na construção, à medida que os estaleiros se relacionam com os empreiteiros para que os componentes sejam entregues no prazo. Este foi o caso durante o boom no início do século. O preço também se tornará um desafio maior nos próximos anos, com o custo de muitos materiais já tendo aumentado este ano e com probabilidade de continuar assim.
Mas, por enquanto, deixe os bons tempos rolarem, porque a história nos ensina que esses períodos podem ser breves e terminar repentinamente.
