Brunswick compra Navico por 1 bilhão de dólares

Azimut Grande S10 posto de comando Simrad Naviop - boat shopping

O maior player da indústria, a Brunswick Corporation, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Navico, líder global em eletrônicos e sensores marítimos por US $ 1,05 bilhão. Como resultado desta aquisição, a Brunswick adicionará as marcas líderes da indústria de Lowrance, Simrad, B&G e C-MAP ao seu Advanced Systems Group (ASG), que inclui as marcas líderes de peças e acessórios (P&A) em gerenciamento de energia, digital controle e monitoramento e dispositivos em rede.

“A aquisição da Navico e de suas marcas premiadas acelerará imediatamente a estratégia ACES (Autonomia, Conectividade, Eletrificação e Acesso Compartilhado) da Brunswick e apoiará nossa visão de oferecer novos produtos diferenciados e experiências habilitadas por tecnologia”, disse Dave Foulkes, Brunswick CEO da Corporação. “Continuaremos a investir em iniciativas orgânicas e aquisições para manter nossa posição de liderança global em produtos, e a adição de Lowrance, Simrad, B&G e C-MAP ao nosso portfólio de marcas existente fortalecerá ainda mais nossa capacidade de fornecer produtos digitais completos e inovadores soluções para consumidores e ofertas de sistemas integrados e abrangentes para nossos clientes OEM”.

A Navico é uma empresa global privada com sede em Egersund, Noruega e co-propriedade da Altor Fund IV e da Goldman Sachs Asset Management. É um fornecedor líder de displays multifuncionais, fishfinders, pilotos automáticos, sonar, radar e cartografia. As marcas fortes da Navico atendem aos principais mercados de barcos a motor e a vela, tanto para aplicações em barcos de passeio quanto de trabalho.

As receitas da Navico totalizaram aproximadamente US $ 470 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 31 de maio de 2021, com um crescimento de receita atraente, um perfil de margem forte e um modelo de negócios de capital eficiente. O segmento de P&A da Brunswick é responsável por cerca de US $ 1,5 bilhão – ou 35 por cento do total das receitas anuais de 2020. Com a adição da Navico, Brunswick espera que seus negócios P&A tenham receitas em uma base de taxa de execução superior a US $ 2,0 bilhões. A orientação significativa de pós-venda da Navico e o perfil de margem atraente adicionam ainda mais ao perfil de negócios resistente a ciclos de Brunswick.

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“Após um forte período de crescimento, estamos muito entusiasmados com a adesão à família Brunswick para fortalecer ainda mais nossa oferta e apoiar nossos clientes no futuro”, disse Knut Frostad, Presidente e CEO da Navico. “Em nome de todos na Navico, mal podemos esperar para começar nossa jornada com a Brunswick e compartilhar nossa paixão e dedicação com sua equipe. Trabalhando juntos, seremos capazes de oferecer uma experiência única e integrada ao cliente”.

“O Grupo de Sistemas Avançados da Brunswick tem alcance global incomparável e a adição do Navico solidifica nosso compromisso em criar um velejador e experiência OEM incomparáveis”, disse Brett Dibkey, presidente do Grupo de Sistemas Avançados. “Temos um portfólio de produtos muito amplo, variando de produtos marítimos em geral a soluções de gerenciamento de energia e aproveitaremos a experiência única de cada marca para gerar receita e sinergias operacionais para promover o crescimento tanto da ASG quanto da Navico. Também estamos adicionando uma equipe de gestão talentosa, experiente e focada no consumidor, que deve permanecer no local e desempenhar um papel importante na execução de nossa estratégia”.

A Brunswick usará uma combinação de dívida e dinheiro em seu balanço para financiar a aquisição. A Brunswick continua comprometida em manter sua classificação de crédito de grau de investimento e, no fechamento, espera que sua relação dívida / EBITDA seja de aproximadamente 1,7x em uma base bruta.

J.P. Morgan Securities LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da Brunswick Corporation e está fornecendo financiamento comprometido; Baker McKenzie e Schjødt estão atuando como consultores jurídicos da Brunswick Corporation na transação.

Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial e Carnegie atuaram como consultores financeiros para Altor, Goldman Sachs Asset Management e Marine Innovations Group AS; Sullivan & Cromwell e Wiersholm forneceram serviços de consultoria jurídica na transação.

O fechamento da transação está previsto para o segundo semestre de 2021 e está sujeito às condições usuais e habituais de fechamento, bem como à revisão e aprovação regulatória.

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